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昊理文代表各种类型的客户介入上市、并购、私募及公募基金、改制、重组、资产证券化以及跨境投资并购等各类交易。

服务范围

1.    证券发行和境内外上市

就以下服务项目,开展尽职调查,提出交易或者重组意见和建议,出具法律意见书;或者协助撰写及验证招股说明书及其它信息披露文件,协助公司完成股票发行和上市的所有登记、审批及核准程序:

-         企业的股份制改造

-         境内外股票发行和上市(包括上市和再融资)

-         境内外债券发行和上市(包括公司债、企业债、可转债、次级债、企业短期融资券以及中期票据等) 

2.    非上市公司融资

我们根据客户的特定需求,为投资者和寻求资金的公司设计融资方案,代理客户参加谈判、制作各项法律文本、出具法律意见等。

服务范围包括:

-         PE投资/风险投资

-         战略投资

-         债权融资

-         以及其他各种类型股权和债权融资 

3.    兼并、收购、重组和清算

我们处理各种复杂的公司兼并收购交易及重组(包括要约收购、要约收购豁免、合并与分立、重大资产重组、股份回购、股份和资产的购买及转让等)。就公司兼并收购交易所涉及的各项事宜提供法律意见,设计符合公司利益并具备可操作性的交易结构,并就交易过程中涉及的所有重要法律事项提供解决方案。

服务范围包括:

-         收购

-         资产重组

-         股份转让

-         合并分立

-         股份回购

-         反收购设计与服务

-         清算 

4.    金融及资产管理

我们根据资产管理的目的而设计相应的交易和收益结构;协调处理资产管理人、投资人以及托管人之间的法律关系;解决资产管理所面临的各类合规问题,协助资产管理各种类型的设立,发行或投资。

服务范围包括:

-         商业银行日常法律事务(包括银行卡类、存款等负债类、理财产品类以及与非银行金融机构交叉融合类等)

-         商业信贷、项目融资、银团贷款等资产类法律事务

-         各类信托业务

-         证券投资基金业务

-         资产管理业务

-         资产证券化

-         其他金融创新类法律事务 

5.    境外投资

随着中国企业近年来的对外投资,昊理文律师在这方面也有相当的经验,曾为多家客户在境外进行资产/IP和股权收购提供法律意见,并主导交易的完成。

服务范围包括:

-         尽职调查和交易文件起草、修改和审查

-         交易架构的建议

-         重组和整合

-         境外投资审批

沪公网安备 31011502003712号